Client Service Officer – Desk Portugal (H/F)

Attention : la maîtrise courante du portugais et de l’espagnol est indispensable pour ce poste. Les candidatures ne répondant pas à ce critère ne pourront malheureusement pas être prises en considération. Les missions : Préparer les dossiers d’ouverture de compte, gérer les informations des prospects et assurer la saisie dans les outils dédiés. Prendre en charge les opérations quotidiennes : gestion des comptes débiteurs, virements, suivi des entrées et sorties de fonds. Assurer le suivi des échéanciers (crédits, renouvellements, etc.). Veiller à la mise à jour documentaire et réglementaire du dossier client tout au long de la relation. À ce titre, vous serez en lien direct avec le client et partie prenante de la relation client avec le banquier. Promouvoir l’usage des canaux digitaux dans vos interactions avec la clientèle. Maîtriser et respecter les procédures et réglementations internes et externes. Préparer les rendez-vous clients : reportings, propositions financières, préparation des documents de souscription produits et services, édition de la documentation à signer, mise à jour du dossier client, etc., pour le banquier avec lequel vous travaillerez en binôme. Assurer la première ligne de défense contre la fraude. Interagir régulièrement avec les autres services de la banque (Assurance-vie, Gestion, Juridique, etc.).

Vous êtes titulaire d’un Master d’école de commerce ou d’un diplôme universitaire en finance ou en économie. Connaissance des contraintes réglementaires en vigueur en matière de conformité et des procédures associées; Intérêt pour le secteur financier; Capacité à interagir avec les parties prenantes et sens du service client; Efficacité personnelle, proactivité et curiosité; Compétences en planification, capacité à travailler sous pression en équipe comme de manière autonome; Excellentes compétences en communication et en présentation; Connaissance et expérience des produits d’investissement; Bonne connaissance des exigences réglementaires locales.

La banque Indosuez Wealth Management, établissement financier de 400 collaborateurs, spécialisée dans la gestion de fortune et gérant plus de 30 milliards d’actifs.